VERMÖGENS UND VERSORGUNGSPLANUNG

In einer privaten Vermögens- und Versorgungsplanung bestimmen wir mit Ihnen die Koordinaten Ihres Privatvermögens. Durch eine transparente Ergebnisdarstellung erhalten Sie einen Überblick über den aktuellen Status und die Entwicklung von Vermögen und Liquidität.

 

Wir beleuchten mit Ihnen gemeinsam kompetent und vertrauensvoll Ihren individuellen Weg zur privaten Unabhängigkeit und Versorgungsabsicherung.

 

Mehrwertleistung

  • Ermittlung des Netto-Vermögens bis zur Hochrechnung zu einem beliebigen Stichtag in der Zukunft
  • Ermittlung des Vermögens zur Altersvorsorge und (Bau-) Finanzierungen
  • Abbildung der Vermögens- und Liquiditätssituation eines Familienpools (Familienholding)
  • Erfassung der in- und ausländischen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Privatvermögens
  • Erfassung des Kreditstatus (Restlaufzeiten, Zinsbindungsfristen)
  • Selbstauskunft gegenüber Banken nach dem Kreditwesengesetz
  • Beratung und Begleitung in Fragen der Vermögensübertragungen
  • Unternehmensnachfolge
  • Betriebsveräußerung
  • Ehelicher Vermögensausgleich
  • Testamentsgestaltung